Volcan ofrecería bonos a inversionistas
La minera Volcan anunció el lanzamiento de una posible emisión y colocación de bonos internacionales dirigidos a potenciales inversionistas institucionales calificados de EE.UU. y otros países.
La polimetálica ofrecería bonos senior (con garantías preferentes para los inversionistas) hasta por $ 600 millones, con plazo de 10 años, según información de IFR, un servicio de la agencia Reuters.
El objetivo de esta posible operación es financiar las necesidades de inversión en proyectos de minería y generación de energía hidroeléctrica en los próximos cinco años, informó Volcan.
La polimetálica (que extrae principalmente zinc, plata y plomo) solicitó a la Superintendencia del Mercado de Valores la inscripción de estos títulos en el Registro Público del Mercado de Valores.
Volcan informó al regulador del mercado que ha encargado a los bancos de inversión JP Morgan Securities LLC y Morgan Stanley & Co. LLC la convocatoria a reuniones de presentación (road show) de la minera a potenciales inversionistas institucionales calificados de EE.UU. y otros países.
Según IFR, las reuniones con inversionistas comenzarán hoy en Lima, mientras que el jueves dos equipos promocionarán la oferta en la plaza local y en Santiago de Chile.
