Cementos Pacasmayo vende acciones por US$ 230 millones
La empresa cementera del Grupo Hochschild protagonizó la primera oferta pública inicial de acciones de una compañía latinoamericana en Wall Street en este año.
Después de casi 16 años, una compañía de capitales peruanos y basada en el país volvió a protagonizar un listado original de acciones en el New York Stock Exchange (NYSE). Cementos Pacasmayo, la compañía líder del mercado cementero del norte del Perú, obtuvo US$ 230 millones en una operación presentada formalmente ante la Securities Exchange Comission, el regulador del mercado de capitales de EE.UU., a primeras horas de ayer.
La emisión fue de 20 millones de American Depositary Shares, que representan cinco acciones comunes de la empresa cada uno.
El precio de estos títulos para su colocación primaria fue de US$ 11.50, en la parte inferior del rango anunciado por la empresa en enero. "La operación fue sobresuscrita con mucha comodidad", afirmó Eduardo Hochschild, presidente del directorio de la empresa.
Luego de la presentación de los documentos ante las SEC, a partir de las 9:30 a.m. los ADS comenzaron a cotizarse en NYSE. El inicio, sin embargo, no fue el más alentador: los primeros "trades" llevaron la acción abordear los US$ 10.5 en sus primeros minutos.
Hacia las 10:30 a.m., sin embargo, el precio se comenzó a recuperar. Así, cerró el día en US$ 11.08, menor en 3.65% a los US$ 11.50 fijado en la parte inferior del rango. Según Hochschild, resulta complicado hacer una evaluación en el primer día de trading.
Sin embargo, el ejecutivo reafirmó el potencial de apreciación que tendrán los títulos de la empresa dado el dinamismo de la construcción. "El crecimiento en lo que va de este año ha sido fabuloso, aunque no puedo dar cifras", afirmó.
Más fondos
Además de la emisión de los 20 millones de ADS, el estructurador de la operación, J.P. Morgan puede colocar hasta un 15% adicional en los próximos 30 días.
Por otra parte, la empresa debe realizar una emisión de nuevas acciones de inversión en la BVL, a un precio equivalente al de la colocación de los ADS, para mantener equitativa la proporción de estas con las acciones comunes.
El plazo para esta es de 30 días hábiles. Sumando estas operaciones, la empresa obtendría US$ 280 millones, precisó su gerente general, Humberto Nadal. "Una mitad de este monto se usará para los proyectos de crecimiento que tenemos en cementos y la otra mitad para iniciativas de roca fosfórica y salmueras", detalló el ejecutivo.
Fuente: Gestión
